Au pays d'Oz, les habitants de Munchkinland célèbrent la mort de la Méchante sorcière de l'Ouest. La Bonne Glinda leur raconte alors son histoire : la sorcière est née d'une liaison entre la femme du gouverneur Thropp et un marchand. Son amant lui donna un élixir vert qu'elle but. Elle tomba enceinte et donna naissance à une fille à la peau verte, Elphaba. Dès sa naissance, Elphaba faisait face aux moqueries et au rejet du fait de sa couleur de peau (No One Mourns the Wicked). Une habitante demande à Glinda si elle et Elphaba étaient amies. Elle avoue que oui et commence à raconter l'histoire de leur amitié.
