Quelque temps après les évènements du premier film, dans le nouveau théâtre Moon, la troupe interprète une comédie musicale d'Alice au pays des merveilles. Le rôle principal est tenu par Meena secondée par Rosita, Johnny et Gunter. Buster Moon tient à avoir l'avis de Suki Lane. Elle est celle qui décide quels talents peuvent auditionner devant Jimmy Crystal, grand producteur de spectacles à Redshore City. Pour elle, le niveau n'est pas suffisant et l'insistance de Buster Moon n'y fait rien.
